Gestione clienti semplice ed efficace per stampisti e officine

Con Gestampi crei offerte e preventivi in pochi clic, tieni traccia delle trattative e colleghi ogni cliente alle relative commesse.

Gestione clienti integrata: offerte, preventivi e relazioni tracciate

Gestire i clienti non significa solo archiviare contatti. Nelle aziende che producono stampi tutto parte da una proposta commerciale: spesso preparata in Excel e inviata via mail, con il rischio di perderne traccia tra versioni diverse e approvazioni non registrate.

Il modulo clienti di GeStampi centralizza e semplifica la gestione clienti: raccoglie in un’unica scheda anagrafica tutti i dati e l’archivio storico di offerte, trattative, commesse, DDT e fatture, collegando tutto al ciclo produttivo. Dal cliente accedi direttamente alle commesse e a tutti i documenti collegati. Così ogni trattativa è visibile, ogni approvazione è tracciata e i dati sempre coerenti e aggiornati.

Inoltre, grazie al collegamento con la produzione, confronti preventivi e consuntivi e verifichi l’impatto che ogni cliente ha sulla tua azienda.

Gestampi diventa così un CRM per la gestione clienti degli stampisti che unisce preventivazione, storico relazioni e controllo commerciale in un flusso ordinato e trasparente.

Stampista che utilizza modulo clienti GeStampi

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Le funzionalità del modulo clienti di Gestampi

Uno strumento che gestisce anagrafiche, offerte e trattative in un flusso unico, con dati sempre coerenti con la produzione.

Ogni cliente ha una scheda unica con sedi, contatti, condizioni di pagamento e storico delle commesse. Dal cliente accedi subito anche a ordini, DDT e fatture, perché ogni documento è integrato nel gestionale e connesso agli altri moduli.

Crei offerte in pochi passaggi: i dati cliente e le condizioni di pagamento si compilano in automatico, e puoi importare costi e lavorazioni da offerte già fatte. Ogni preventivo inoltre è personalizzabile e inviabile in PDF con eventuali allegati.

Ogni offerta diventa il punto di partenza dell’intero ciclo di lavoro: dal suo inserimento puoi generare la commessa collegata e seguirne l’avanzamento fino alla chiusura. In questo modo puoi confrontare preventivi e consuntivi e valutare subito la redditività dei progetti.

Puoi consultare in ogni momento tutte le offerte, con lo stato di quelle accettate o in attesa di approvazione. Ogni versione inviata resta salvata e collegata, così non perdi nessun passaggio della trattativa e puoi ricostruire l’evoluzione delle proposte.

Per ogni cliente puoi visualizzare fatturato, utile e profitti degli ultimi anni, insieme a informazioni su soci e bilanci. Dati preziosi per valutare l’affidabilità del cliente e la sua incidenza sul tuo portafoglio.

Gestione clienti con GeStampi

Nella schermata del modulo clienti hai subito davanti una vista completa: anagrafiche, contatti, offerte, trattative, report finanziari, commesse collegate, DDT, fatture.

La scheda dettagli raccoglie anagrafiche, contatti e sedi operative.
Attività diventa lo spazio dove puoi annotare telefonate, note e interazioni con il cliente.
In report hai subito il quadro economico con fatturato, utile e andamento negli anni.
In offerte e commesse ritrovi la cronologia dei preventivi inviati e dei progetti avviati.

Ogni informazione è quindi centralizzata in un’unica scheda cliente che mostra l’intero percorso delle relazioni: dalle proposte commerciali alle commesse avviate.

Scopri come funziona il modulo Clienti

Nel video vedrai le due modalità con cui Gestampi organizza i dati delle anagrafiche: la vista elenco, per consultare tutti i record in un colpo d’occhio, e la scheda cliente, con dettagli su contatti, sedi, offerte e attività collegate.

Con strumenti di ricerca e comandi rapidi trovi subito ciò che ti serve e navighi facilmente tra clienti, commesse e documenti. In questo modo l’anagrafica cliente diventa il fulcro operativo da cui gestire relazioni, offerte e progetti collegati.

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